Под неустанным надзором бабушки, императрицы Екатерины II, которая видела в нем будущего лидера страны, и под влиянием своего европейского наставника Лагарпа, Александр постепенно формирует свои прогрессивные убеждения и испытывает восхищение началом эпохи Наполеона, мечтая, что однажды и в России установится республика.
После смерти Екатерины, в период царствования Павла, Александр продолжает надеяться на перемены, но вскоре разочаровывается в своем отце как в человеке и правителе. Заговор приводит к трагической гибели императора Павла I, и Александр, чувствуя ответственность за происшедшее, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым дворцовым интригам и амбициям своей матери. Однако он понимает, что Россия стоит перед лицом серьезной угрозы: война с мощным Наполеоном неизбежна и лишь вопрос времени.
